上市捷报丨沙利文助力纽顿集团通过DE-SPAC方式成功登陆纳斯达克(NASDAQ:NWTN)

2022-11-16 11:24:23　来源: 弗若斯特沙利文

上海

纽顿集团（NASDAQ:NWTN）于美国东部时间2022年11月14日之前与East Stone Acquisition Corporation正式完成合并，并于14日通过De-SPAC方式在纳斯达克挂牌上市。纽顿集团总部位于阿联酋迪拜，是一家致力于为全球用户提供以乘客为核心的高端电动车产品及绿色能源解决方案的绿色能源企业。弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，以下简称“沙利文”）为纽顿集团赴美上市提供独家行业顾问服务，特此热烈祝贺其成功通过De-SPAC方式方式完成上市。

在本次赴美上市过程中，沙利文公司主要承担以下任务：帮助发行人准确客观地认识其在目标市场中的定位，用客观的市场数据发掘、支撑和凸显发行人的竞争优势，配合发行人、保荐人以及其他专业中介机构完成招股书相关部分（如概览、竞争优势与战略、行业概览、业务等重要章节）的撰写，协助发行人完成与纳斯达克和投资者的沟通，帮助投资者快速理解市场生态和竞争格局，辅助发行人完成纳斯达克关于行业方面的相关问题的反馈等。

投资亮点

公司是阿联酋新能源汽车赴美上市第一股；
公司致力于提供以“乘客为中心”的设计理念为核心的产品，打破了车辆的内部设计，将其与智能系统相结合，将车辆从传统的出行工具转变为移动的生活空间；
公司用时尚、宽敞的客舱空间和领先的技术重新定义电动汽车，公司产品采用现代和独特的设计，以吸引热爱美学和拥抱技术的全球客户群；
公司与世界顶级制造商和供应商合作，为乘客提供满足商务人士出行需求的一流乘车体验；
公司拥有具有经验丰富和远见卓识的管理团队：公司拥有具有不同行业背景、国籍、性别、年龄和职业背景的多元化团队，目前已吸引了大量来自电动汽车和传统汽车公司的行业资深人士。

全球乘用车市场概览

受中国汽车需求增加和COVID-19大流行的影响，中国乘用车销量从2017年的2,470万辆下降至2021年的2,150万辆，复合年增长率为-3.4%，预计到2027年将以3.3%的复合年增长率达到2,620万辆。

同样在疫情的负面影响下，中东乘用车销量以-2.1%的复合年增长率从2017年的210万辆下降到2021年的190万辆，疫情在全球范围内得到控制，运输需求持续复苏，预计2027年中东乘用车销量将以5.1%的复合年增长率达到260万辆。

2021年，乘用车全球销量达到6,400万辆。中国是最大的乘用车市场，销量为2,150万辆，占全球市场的33.6%。

全球乘用车销量预计将稳步增长，但增速放缓。2030年销量将达到8,270万辆，2030年后全球销量有望逐步达到饱和点。

资料来源：沙利文报告

全球电动乘用车市场概览

电动乘用车主要分为BEV和PHEV。过去几年见证了BEV销量增长迅速，从2017年的77.9万辆增长到2021年的429.1万辆，复合年增长率为49.4%。与此同时，PHEV从2017年的38.3万辆增长到2021年的191万辆，复合年增长率为53.2%。

在预测期内，BEV仍有望以13.8%的复合年增长率增长最强劲。一般来说，由于政府支持零排放出行，BEV的激励措施大于PHEV，预计到2027年BEV的销量将达到2,172.8万辆。

资料来源：沙利文报告

中国电动乘用车市场概览

中国电动汽车市场的绝大部分由BEV组成。在政府的大力支持下，随着众多汽车制造商推出各种BEV车型，中国消费者表现出购买BEV的意愿。因此，BEV的销量从2017年的46.8万辆增长至2021年的273.4万辆，复合年增长率为52.5%。未来，中国的BEV销量预计将在2027年达到约954.0万辆。

PHEV2017年销量为11.1万辆，2021年达到60万辆，复合年增长率为55.5%。未来几年，由于政府对这一特定类型的新能源乘用车的支持将变得有限，生产成本可能仍然相对较高，使其售价相对昂贵，预计到2027年将达到106万辆，复合年增长率为23.2%。

资料来源：沙利文报告

中国MPV市场概览

预计受到“三孩政策”等利好政策的推动，以及对家庭拥有更多座椅和舒适度的汽车的新兴需求的推动，中国MPV市场将快速增长。在电动汽车的强劲势头下，2021年中国BEV MPV销量达到3.8万辆，2017年至2021年的复合年增长率为57.1%。在预测期内，BEV MPV预计将在2027年达到18.4万辆，从2021年到2027年的复合年增长率为30.3%。

资料来源：沙利文报告

沙利文公司在汽车与交通行业拥有丰富的研究经验，协助知名企业成功登陆资本市场，成功上市案例包括：中创新航（3931.HK）、零跑汽车（9863.HK）、德银天下（2418.HK）、快狗打车（2246.HK）、蔚来汽车（NIO.SGX）、蔚来汽车（9866.HK）、沧港铁路（2169.HK）、盐港明珠（YGMZ.NASDAQ)、亚洲速运（8620.HK）、InfinityL&T（1442.HK）、TOMOHOLDINGS（6928.HK）、亿航智能（EH.NASDAQ）、傲迪玛（8418.HK）、象兴国际（8157.HK）、中集车辆（1839.HK）、勋龙（1930.HK）、中船租赁（3877.HK）、成都高速（1785.HK）、天瑞汽车内饰（6162.HK）、彼岸控股（2885.HK）、华姿国际（2258.HK）、浦林成山（1809.HK）、蔚来汽车（NIO.NYSE）、万励达（8482.HK）、齐鲁高速（1576.HK）、英恒科技（1760.HK）、亚洲实业（1737.HK）、瑞丰动力（2025.HK）、高萌科技（8065.HK）、河北翼辰（1596.HK）、正力控股（8283.HK）、骏高控股（8035.HK）、雅迪集团（1585.HK）、一嗨租车（EHIC.NYSE）、新晨动力（1148.HK）、正兴车轮（ZX.NYSE）、双桦控股（1241.HK）、畅丰车桥（1039.HK）。

*以上顺序不分先后，按上市时间倒序排列

联系电话：021-5407-5836

联系邮箱：PR@frostchina.com

关于沙利文

全球增长咨询公司，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称“沙利文”）融合全球61年的咨询经验，24年来竭诚服务蓬勃发展的中国市场，以全球化的视野，帮助客户加速企业成长步伐，助力客户在行业内取得增长、科创、领先的标杆地位。

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沙利文团队为企业领袖及其管理团队开展投融资顾问咨询服务以来，已帮助近千家公司成功在香港及境外上市，是国内投资战略咨询领域的领军企业。2014至2021年，沙利文连年蝉联中国企业境外上市专业行业顾问市场份额第一名的领导地位；且近年来，沙利文报告也被广泛引用于业内领先的A股上市公司的招股文件、一级和二级市场研究报告及其他资本市场公示文件中。

61年以来，沙利文通过其遍布全球的近50个办公室，利用强大的数据库和专家库、运用丰富的专业知识和咨询工具，帮助大量客户（包括全球1000强公司、国内外顶级金融机构以及其他各类领先企业等）完成了包括但不限于尽职调查、估值分析和第三方评估工作等工作，达成了战略目标。